После сеанса гипноза один из зрителей не смог проснуться как все. Он вышел на улицу, где всё вокруг казалось ему странным и чужим.
В двадцать три года я вижу то, что скрыто от взрослых: Существа, живущие на границе миров. Их ласки смертельны, а в пустых глазницах плещется то, чего человек не должен касаться. Решив вспомнить забытые встречи из детства, я пришёл к другу на сеанс гипноза — и теперь он погружает меня в транс под запах благовоний.
В больничных коридорах его преследовал иррациональный ужас, а после сеанса гипноза страх обрёл форму. Теперь в темноте собственной квартиры он видит то, чего там быть не может — и это не просто игра света.