Маг-любитель, ищущий секреты запретных трюков, получает приглашение на тайное шоу загадочного иллюзиониста по кличке Русский. Пьяная ночь в интернете оборачивается билетом в украинскую глушь, где вместо гостиницы его ждёт заброшенный отель.
В канун Нового года соседка Вера влетает в квартиру рассказчицы с разбитым в кровь лицом и просьбой приютить сумку с продуктами. Но настоящая беда начинается, когда она выпрашивает старинные книги по магии — и уносит их домой вместе с угощением.
На вершине песчаного холма, под грозовым небом, маг плетёт Радугу Мощи из эфирных духов, чтобы впитать сырую силу стихии. Но внезапный голос за спиной и странности в магическом зрении намекают: не все стихиали так покорны, как кажется.
В 1976 году антрополог Пол Столлер отправился в Нигер к народности сонгаи. Местные колдуны заявили, что ему суждено стать одним из них, и начали обучение, диктуя заклинания, но отказываясь объяснять их смысл. Когда Столлер наконец решил применить выученное на практике, результаты превзошли все его ожидания.
