Лейтенант, переведенный в тихий городок после таинственного ночного происшествия со смертельным исходом, одержим желанием узнать правду. Он крадет из архива улику — лампу с красным абажуром, хранящую кровь жертв местного маньяка. В темноте, окропив абажур собственной кровью, он вызывает нечто, что начинает отвечать на его вопросы.
В тихом районе, где живут профессора и академики, участковый Степан Королёв привык бороться с нечистью, а не с пьяными драками. Но под Новый год его чутьё засбоило: на рынке, где продавцы-зайчики рубят мясо в кровавых пятнах, запахло чем-то не тем. И даже настоящий коньяк не заглушил тревоги — сегодня здесь объявится кто-то, кто испортит всю отчётность.
В маленьком городке пропадает «Мисс Должок-2023» — местная королева красоты. Её матери звонок от старого знакомого из полиции не приносит облегчения, а лишь напоминает о давней школьной драме. Капитан Костя вынужден взяться за дело, но чем глубже он копает, тем сильнее его гложет ощущение, что в этой зимней сказке всё не так, как кажется.
На закате, за чаем, тихий сосед дядя Сева вдруг стал серьёзен и рассказал, как в молодости служил участковым в сибирской глуши. Там пропал лесник, а местные упорно советовали идти не в лес, а к знахарке на дальний хутор.
В глухой деревне Верхние Ярмыки участковый забирает пьяного дебошира Карлова. В машине задержанный начинает рассказывать историю о своей пропавшей пять лет назад дочери и цыганском таборе, но его кашель и запах перегара кажутся странными.
Старший лейтенант полиции, расследуя кражу старинной книги с форумов мистиков, выходит на след фаната бульварной эзотерики. Вор, скрывающийся под маской черепа, планирует провести ритуал в заброшенной усадьбе графа-тирана. В назначенный вечер, когда в поместье гремит благотворительный прием, спецназ берет диверсанта в подвале.
Ночной патруль возле стадиона натыкается на странного мужика, который с жаром что-то доказывает обычному футбольному мячу, называя его Гришей. Когда возбужденного дебошира увозят в райотдел, патрульные замечают, что оставленный мяч начинает медленно катиться в гору — в ту сторону, куда уехала машина.
Тихий апрельский день обернулся кошмаром для пенсионерки Тамары Леонидовны. Её муж, добродушный старик с невероятной силой, однажды перестал её слушаться. А вскоре в их квартиру нагрянули полицейские с плановым обходом.
Летнее утро, девятилетний мальчик ждет старшего брата с игровой консолью, но в дверь настойчиво стучат, хотя в глазок никого нет. Ночью стук становится сильнее, а наутро на двери обнаруживается выцарапанная угроза. Полицейский находит на месте странную улику — фрагмент ногтя, но вместо тревоги почему-то улыбается.
Ночной звонок от капитана полиции, срочная посадка в патрульную машину и долгая дорога в неизвестность — всё это лишь начало. Макс ещё не знает, что его везут не в участок, а в странное бетонное здание, где его ждёт человек в строгом костюме и комната, заваленная бумагами. Что скрывается за этим ночным вызовом и почему полицейские так нервничают?
Ночная трасса, пост ДПС и водитель, который слишком нервно реагирует на просьбу остановиться. Он везет пассажира, укрытого пледом, и странно шутит о его состоянии, а в багажнике — идеальный порядок, который почему-то настораживает больше, чем беспорядок.
Два оперативника в машине слушают, как по радиоперехвату наркоторговец пытает их коллегу под прикрытием. Старший спокойно жует эчпочмак, пока младший в ужасе рвется на помощь, но внезапно разговор принимает леденящий душу оборот.
В захолустном Рэм-Виллидж полицейский лейтенант допрашивает продавщицу, которая единственная во всём городе ничего не знает о жутком происшествии с упавшим с неба светящимся объектом и двойниками. Девушка подозрительно спокойна, но её взгляд то и дело падает за прилавок, откуда доносится странный щелчок.
Женщина с тремя детьми, угнавшая машину на забытой богом заправке в американской глубинке, меняет спущенное колесо. Ей помогает продрогший парень в поношенной куртке — и оба слишком напрягаются, когда рядом появляется полицейский.
