Вечный шторм в бескрайнем черном море, где день никогда не наступает. Корабль-скиталец с двухтысячным экипажем, обреченный на бесконечную качку и борьбу с волнами. Но хуже воды — то, что акустики слышат в наушниках вместо шума течений.
Теплый летний луг и роскошный лайнер «Адриана» остались в прошлом. Илья очнулся в ржавом, разваливающемся кошмаре той же каюты, где ледяная вода плещется под ногами, а по коридору бродит нечто невидимое. Кто-то, кто знает его имя, но явно не его жена, уже стоит за дверью.
На пароходе, плывущем в душной малайской ночи, стоит клетка с бешеным орангутангом. Странный собиратель диковин Ганс Брайтман одним шипением укрощает зверя и обещает историю, в которую невозможно поверить — о ручном орангутанге по имени Бими, который считал себя человеком.
Капитан не глядя согласился вести корабль на запад, хотя остров, который вам нужен, находится на севере. По ночам матросы замирают на палубе, глядя на закат, а их тени начинают жить собственной жизнью.
На затерянном в болотах корабле «Вестник» пилот Ленн Теймаш коротает дни в ожидании помощи, но тишину нарушает странный грохот из грузового отсека. А за неделю до этого он заметил в чаще прямоходящий силуэт, который смотрел на него почти по-человечески, а затем бесследно исчез в мутной воде.