В рождественскую ночь 1883 года московский чиновник возвращается домой после спиритического сеанса, где дух философа предрек ему скорую гибель. Подавленный мрачным предсказанием, он входит в свою темную комнату — и замирает от ужаса при свете спички.
В карельской лесной избе, где двое путешественников нашли приют от непогоды, местный карел странно реагирует на икону святого Николая, убирая её со стола. А когда разговор заходит о спиритизме, один из друзей внезапно замолкает и начинает рассказывать историю, случившуюся с ним десять лет назад в заброшенном коровнике под Тамбовом.
Геолог-геодезист на Камчатке и её коллеги развлекались в свободное время спиритизмом. Вызванный Лермонтов оказался настолько невыносимым, что кто-то в сердцах перевернул блюдце, не попрощавшись с духом. После этого в балке началась настоящая чертовщина, но к утру всё стихло.
