21 октября 1978 года над Бассовым проливом исчез самолёт с молодым пилотом Фредериком Валентичем. Погода была идеальной, а на связь он вышел лишь однажды — чтобы сообщить диспетчеру о странном объекте с яркими огнями, который начал кружить вокруг него. Последнее, что услышали на земле, — это голос пилота, который внезапно прервался.
Волгоградская область, Медведицкая гряда — место, где среди холмов безнаказанно бродят шаровые молнии, а у тракторов глохнут моторы на полях с гигантскими треугольными следами. Местные привыкли к НЛО и скелетам великанов, но есть здесь и Чертово логово, где однажды нашли тело пастуха.
В 2002 году над городом завис огненный шар. Он пульсировал в паре метров от окна восьмого этажа, заливая светом двор, и, казалось, смотрел прямо на испуганную женщину. Через двадцать минут он резко ушел вертикально в небо, оставив лишь заметку в старой газете.
Фельдшер Артём мчится на вызов в сибирскую деревню, когда на его глазах в поле падает неопознанный объект. Прибыв на место, он понимает: это не вертолёт, а нечто иное, а рядом с обломками лежит раненое существо, которому требуется помощь.
1972 год. Секретная советская станция «Салют-Н-14», спроектированная быть невидимой, замечает, что за ней неотрывно следует тускло светящийся объект. Он висит в пяти метрах от иллюминатора, и космонавтам приказано наблюдать, не предпринимая действий.
В сентябре 2008 года на сахалинском рейде сорок рыбаков стали свидетелями необъяснимого: три светящихся шара поднялись над заревом в распадке, а один из них завис над телевышкой, посылая в небо синие импульсы. Спустя несколько часов безмолвная идеально круглая «туча» диаметром 800 метров накрыла лодки, а луч фары, направленный в неё, отразился обратно в воду, приведя в движение нечто, скрытое тьмой.
Оператор службы 112 Костя привык к звонкам сумасшедших, но однажды ему позвонила абсолютно нормальная девушка. Она спрашивала о чрезвычайном положении и пропусках на выезд из города — хотя в городе было тихо. Костя запомнил этот странный звонок, а через несколько дней к Земле приблизился неопознанный объект.
В центре города десятки людей наблюдают за ярко-красным шаром, который хаотично мечется в небе, то приближаясь, то отдаляясь. Через десять минут он исчезает с молниеносной скоростью, не оставляя сомнений: это не самолёт и не воздушный шар.
В колледже, вдали от прошлого, он наконец обрёл себя: уважение, любовь, уверенность. Идиллия рушится на рассвете, когда над полем, где они с девушкой встречали солнце, зависает рой безмолвных треугольников, а из одного из них на землю падает нечто живое.