Ночь, дождь, дом без света. Джек замечает за окном силуэт, возящийся с калиткой на заднем дворе. Выходит с битой проверить — и в свете молнии видит нечто, от чего едва не роняет оружие.
На затерянном в болотах корабле «Вестник» пилот Ленн Теймаш коротает дни в ожидании помощи, но тишину нарушает странный грохот из грузового отсека. А за неделю до этого он заметил в чаще прямоходящий силуэт, который смотрел на него почти по-человечески, а затем бесследно исчез в мутной воде.
Ночью на даче героя будят звуки с крыши: постукивания, царапанье и шаги, которые спускаются всё ниже. Существо не просто бродит вокруг дома — оно настойчиво стучится в дверь, а воздух наполняется запахом гари. Утром герой находит крыльцо обугленным, а дверь — почерневшей, но что оставило эти следы, остаётся загадкой.