Захмелевший путник наконец-то попадает в бар своей мечты: уютный полумрак, добродушный бармен и идеальное пиво. Но стоит ему оглядеться, как лица посетителей оказываются скрыты, а картинка на подставке под бокал начинает непристойно меняться прямо у него на глазах.
Пьяный Егор возвращается домой после череды неудач и ссоры с бабкой-колдуньей. В полночь ему снится кошмар: он умирает от жажды в пустыне, а проснувшись, слышит странный скрип в спальне.