В таёжной деревне, где осталось всего двенадцать дворов, шестнадцатилетний парень гостит у бабушкиной сестры. Местный егерь ведёт его к старому охотничьему домику, но наотрез отказывается пересекать огромную поляну, предпочитая долгий обход.
В начале 90-х меня, третьеклассника, отправили на лето в глухую деревню на Крайнем Севере к деду — одноглазому ветерану, который жил как царь. Однажды он взял меня в тайгу учить жизни, но по пути мы причалили у проклятого места под названием «Темный наволок», где дед вдруг начал нервничать, а погода резко испортилась, загнав нас в покосившийся сарай.
Охотники нашли приют у одинокого старика в глухой тайге. Дед Митрий был душевным хозяином, но под конец вечера попросил гостей об одной странной услуге — похоронить его, когда они будут возвращаться. Охотники лишь посмеялись, но спустя месяцы, вернувшись к его избе, они не нашли ни единого следа на снегу.