В заснеженной глуши 90-х, среди заброшенных домов, компания подростков натыкается на запертую квартиру с таинственными крестиками на косяке. Когда один из них решает проникнуть внутрь через карниз, метель за окном становится не просто погодой, а предвестником чего-то, что не должно было проснуться.
В сибирской деревне, заметённой снегом, старуха на лавке встречает ночь, поглаживая замёрзшую дворнягу. Из лесной чащи к ней приближается чернильная тьма, что копошится миллионами хвойных иголок и не имеет постоянного облика. Старуха крестится и достаёт из телогрейки газетный свёрток, готовясь к встрече с тем, что приходит каждый год перед Новым годом.
В заснеженном Коробейниково Снегурочка Кира замечает у обочины жуткого снеговика — точную копию того, что уже встретился ей по пути, только с ледяным посохом. Её напарник, угрюмый Дед Мороз, ведёт себя всё более странно, а местные пьяные гости напоминают языческих духов. Кто или что прячется в этой новогодней ночи, когда даже подарки не спасают от холода?
В избушке посреди зимней тундры собрались незнакомцы: фотограф, туристы и угрюмый охотник. Но когда гость входит с мороза, он чувствует: здесь что-то не так, и дело не только в полярной ночи.
Анна Робертовна, которую все называют «молодящейся», с ужасом замечает, как стремительно превращается в дряхлую старуху. В серое зимнее утро она едет к умирающей подруге, чтобы услышать старую легенду о капитане Фридрихе, который обречен вечно бродить среди живых.
В канун Нового года, в метель на пустынном шоссе, мотоциклист подбирает окровавленного незнакомца с безумными глазами. Тот умоляет увезти его прочь от леса, где он встретил то, что невозможно убить. Из снежной тьмы доносится жуткий, нечеловеческий вопль.
Зимней ночью, заблудившись в лабиринте спальных районов, герой встречает болтливого незнакомца, который навязчиво предлагает проводить его к дороге. Странный попутчик заводит жуткую историю о брате-предателе, но чем дальше они углубляются в тёмный парк, тем сильнее мороз пробирает до костей.