Весенняя идиллия на опушке леса рушится, когда к коттеджу Фёдора Михайловича выходит худой медведь, перемахнувший через двухметровый забор. Зверь не уходит, а начинает ломиться в дом, и бывалому хозяину приходится вспомнить, что покой ему только снился.
Московская лайка Борус ведет хозяев в сибирские горы к своему тезке — леднику, где в разгар июля медведи устраивают брачные дуэли. Но на пути к вершине рассказчицу начинает преследовать молчаливый силуэт в темном, который двигается по-звериному и бесследно исчезает за валунами.
