На барахолке нашли книгу «1000 черных анекдотов, которые растлят вашу душу». Только это не анекдоты — это короткие леденящие истории, в которых нет ни шуток, ни морали, только голая жестокость. Чем дальше читаешь, тем сильнее стирается грань между черным юмором и чем-то гораздо более зловещим.
В квартале возле пристани, среди лачуг, превращённых в мавзолеи старинных книг, герой находит том, от которого его бросает в пот, а в пустом доме раздаётся смех с незримых уст. Сжимая заветную книгу, он мчится по грязным мостовым, преследуемый топотом и зловещим смехом, а в его руках — ключ к запретным мирам за гранью измерений.
Отец читает шестилетней дочери на ночь найденную в доме книгу «Сказ о Роли-Поли». В ней двое мальчишек отправляются в волшебный мир вместе с весёлым клоуном, но вскоре сказка принимает жуткий оборот.