В послереволюционном голодном городе десятилетний мальчик впервые едет с отцом-чекистом на обыск. Задержанный старик, равнодушный ко всему, внезапно оживает при виде ребенка, сверля его безумным взглядом, — и вскоре мальчику предстоит увидеть то, что скрывается за дверью в подвал.
В Атлантиде, где священная птица выбирает стражей-побратимов для наследников царей, девятилетний Тихокан проходит обряд избрания. Но жрец и царица спорят о его возрасте, а птица странным образом удерживает мальчика на месте — словно предчувствуя, что этот выбор нарушит древний порядок.
Мать Греты ждёт в гости мистера Гроули — «истинного английского джентльмена», с которым познакомилась на ярмарке. Девочка не доверяет новому ухажёру, но куда сильнее её тревожит другое: она уверена, что отец не сбежал, а бесследно исчез в местной аптеке. Вместе с другом Беном она ищет способ проникнуть туда, но их план срывается, а мать велит забыть прошлое и принять нового мужчину.
