В клубе «Не так, как на самом деле» рыжеволосый оратор в твидовом пиджаке излагает теорию о том, что человечество веками находится под гипнозом маленьких «антилюдей». Но едва он сходит с трибуны, как следующий выступающий задается вопросом: а что, если источник всех странностей — не снаружи, а внутри нас самих?
В шумном клубе, под биты Ивана Дорна, ты замечаешь в толпе оленя. Он смотрит на тебя, и если не отвернуться — проткнёт рогами кого-то из танцующих. А если подойти, он положит лапу на плечо и скажет: «Это не для тебя, дитя», — оставив тебе рог, который видишь только ты.
Андрей наконец добился свидания с Васильевой, но вместо уютного кафе она назначает встречу в странном клубе «Трансильвания» с паролем про сезон дождей. Охранник с распятием и чесноком советует ему бежать, а в подвале его встречает карлик-клоун.