Нищий просыпается на пепелище сгоревшей башни, где его единственным другом стал ворон, сидящий на обугленном обломке. Древняя старуха велит ему уйти, но её рассказ о резне, устроенной принцем Мортусом, заставляет нищего замереть, когда он замечает, куда смотрит птица.
В пятницу, 13-го, герой заходит в лифт своего дома, чтобы ехать к друзьям. Кабина оказывается грязной, с паутиной и мёртвыми насекомыми, а с потолка на нити спускается высохшая ворона, которая вдруг говорит человеческим голосом.
