В королевстве, где ценят лишь грубые шутки и тучных остряков, живёт карлик-калека по прозвищу Лягушонок — шут, способный на невероятные акробатические трюки. Но когда король и его семь министров заставляют его пить вино в день рождения, в глазах карлика вспыхивает не просто безумие, а что-то гораздо более опасное.
В подвале на Хеллоуин играют в «Смерть ведьмы»: в полной темноте по рукам пускают склизкие «глаза», косматый «скальп» и студенистые «мозги». Но одному парню эта забава кажется идеальным способом разобраться с пожилой соседкой миссис Хилл, которую он считает виновницей всех своих бед.
