В 1967 году в бедной деревенской анимационной студии молодой автор создал эскизы весёлого жёлтого персонажа по имени Бенджамин — но руководство высмеяло его и выставило за дверь. Сломленный аниматор заперся дома и погрузился в оккультизм, пытаясь вдохнуть в своё творение жизнь. Спустя два года студия выпустила в эфир три серии мультфильма, и дети сразу полюбили нового героя — а в третьей серии что-то пошло не так.
Дождливым днём 1997 года на «Горбушке» появились кассеты со скелетом на обложке. Их быстро раскупили, но продавец так и не дождался денег — зато по городу поползли слухи: при прослушивании этой музыки гаснет свет, трескаются зеркала, а владельцев кассеты преследуют болезни и трагедии.
