На углу Второй авеню и Девятой стрит страховой агент Артур Гаммет исчез прямо с тротуара на глазах у изумлённого прохожего. А в иномирной лаборатории красный демон Нельзевул в ярости смотрит на пятиугольник: вместо могущественного духа его заклинание призвало нечто совершенно неожиданное. Теперь два существа, каждое по-своему озадаченное, заперты в одной комнате, и никто из них не понимает, что произошло на самом деле.
В Антиохии жил величайший чародей Киприан, прошедший обучение у семи жрецов и получивший от самого князя тьмы полк бесов в услужение. Однажды его взгляд упал на прекрасную деву Иустину, и он решил применить всю свою дьявольскую мудрость, чтобы склонить её к греху.
