В национальном парке пропадает парень с синдромом Дауна, который никогда не отходил от матери. Поиски затягиваются на сутки, и когда его находят, он находится в критическом состоянии.
Он ненавидит всех, кто может ходить, и заперт в четырёх стенах после аварии. Но когда на пороге появляется юная соцработница, он замечает за её спиной то, чего не должно быть — гнилую тварь, которую видят только проклятые.
В тихом поселке, отрезанном от мира, с закатом приходит голубой туман, а из леса выползают высокие тощие твари с белесыми глазами и длинными конечностями. Местные давно усвоили закон: запирать двери и заколачивать окна до темноты, ведь существа скребутся, лезут в дымоходы и выманивают одиноких жителей голосами детей. Но для героя, прикованного к инвалидной коляске, бежать некуда — остается лишь наблюдать за мерцающими в ночи огоньками и ждать, когда однажды калитку откроет пропавший брат.
В деревне Нажерово пятнадцатилетний инвалид-колясочник Рома, мечтающий о смерти как о лучшей рекламе, заводит странную дружбу с новым пацаном Титехой — рыжим картавым сорвиголовой, который зарабатывает на безумных спорах. Однажды Титеха выигрывает очередной спор и предлагает Роме съездить на Волгу, но его улыбка кажется всё более ненормальной, а взгляд — тяжелее обычного.
После аварии я потерял руку, а вместе с ней — и всю прежнюю жизнь. Родители превратились в чудовищ, мир вокруг стал одним сплошным кошмаром, а по ночам в коридоре стоит незнакомец, который смотрит на меня не моргая.
