В пещере, где погибла их мать, семеро щенков с горящими глазами обрели не смерть, а странное милосердие. Воспитанные священниками в каменной псарне, они научились говорить и верить в свою душу, но их дыхание всё ещё обращает солому в пепел. Кто же вырастет из этих «псов господних», когда природа тьмы возьмёт своё?
В заброшенной деревне Моховая Маза, где когда-то жили мордва и русские, рассказывали о маленьких недобрых людях, что днем прячутся в холмах, а ночью выползают отовсюду. Местные называли их «йырмаа» или «сорока» — те, кого не счесть. Я приехал сюда в сумерках, но со всех сторон меня молча обступили собаки, не давая выйти из машины.
В Москве конца девяностых две подруги снимают подозрительно дешевую квартиру для торговли трикотажем. В первую же ночь одна из них просыпается от того, что в комнату врывается свора яростных дворняг с пеной у рта. Утром она находит на полу клочки разноцветной шерсти, но хозяйка клянется, что животных здесь не было уже пять лет.
Весенним вечером пожилая женщина возвращается домой через безлюдный посёлок, когда на пустынной дороге её окружает голодная стая бродячих собак. Спасителем неожиданно становится крупная немецкая овчарка из ближайшего коттеджа, одним лаем разогнавшая хищников. Но почему этот пёс стоял на страже пустынной улицы, вглядываясь в темноту даже после того, как опасность миновала?
На шумной вечеринке в доме, где хозяева уехали, герой замечает, что собаки в вольере молчат. Включив фонарь, он видит их растерзанные тела.
В тёмном переулке, где не горят фонари, замужнюю женщину с двумя детьми заталкивают в джип с выключенными фарами. Похитители везут её в глухой коттедж, где их уже ждут голодные ротвейлеры и нечто ужасное в низкой смрадной комнате.
Старое село, заброшенный дом и компания подростков, решивших проверить, что скрывается за его стенами. Собаки, словно стражи, не подпускают никого к мрачному зданию, но любопытство сильнее страха. Что они найдут внутри, когда проберутся мимо псов?
Группа беглецов, спасаясь от преследователей с собаками, видит в закатном поле полуразрушенный сарай — последнюю надежду на спасение. Когда погоня почти настигает их, один из них, Толстяк, принимает страшное решение, чтобы отвлечь врагов и дать остальным шанс укрыться.
