Денис, начинающий создатель скримеров, завидует чужим работам и мучается над своей собственной. Он анализирует очередной шедевр коллеги, пытаясь понять секрет настоящего страха.
В семье, где старшего сына любили, а младшего отдали на воспитание, вырос горбатый калека, снедаемый черной завистью к здоровому и доброму брату. Однажды в лесу корявое дерево погрозило ему сучком, и он понял, что за ним следит сама Мара.
