Уборщик Гарвардского университета соглашается помочь странному профессору за тысячу долларов. В лаборатории стоит стеклянный шар с чёрной молнией, а четверо студентов пристёгнуты к креслам с металлическими штуками на головах. Профессор собирается открыть червоточину и войти в неё, оставляя уборщика дёргать красный рычаг, если тот не вернётся.
В засекреченной лаборатории конца 1940-х пятерых заключенных лишают сна с помощью токсичного газа. Спустя пять дней их шепот в микрофоны становится параноидальным доносами друг на друга, а на десятый — камера погружается в леденящую тишину.
В Кливленде компания скучающих подростков развлекается опасной практикой — добровольным отключением сознания, чтобы увидеть яркие сны. Но однажды осенним вечером у опор ЛЭП их эксперимент с новичком Майком заканчивается не безобидным видением, а леденящим душу криком.
В глухих лесах Огайо, на пустынных грунтовых дорогах, путники встречают существ с непомерно раздутыми головами. Эти создания, похожие на людей, но с черепами, словно раздутыми болезнью, выходят из тьмы и бегут за машинами. Говорят, это жертвы безумных экспериментов, которые до сих пор бродят среди деревьев.
