Старый гробовщик Адриян Прохоров переезжает в новый дом, но вместо радости чувствует лишь глухую тревогу. Сосед-сапожник приглашает его на семейный праздник, где среди шумных немецких ремесленников царит странное веселье. Однако вскоре Адриян замечает, что некоторые из присутствующих гостей выглядят слишком знакомо.
В командировке в забытый богом городок трое коллег натыкаются на идеально сохранившийся готический особняк XIX века, которого словно ждали. Пустынные улицы, мертвая тишина и бесследно исчезнувшие прохожие — лишь первая странность, которая манит их внутрь.
Усталый странник возвращается в обитель святого Михаила, неся под сутаной тайно добытую реликвию, но последний отрезок пути лежит через мёртвые земли, где из размытой дождями насыпи проступают давно погребённые кости.
На вершине горы Вюцельс граф фон Альтенбург отбивается от стаи грифов, но на помощь ему приходит неожиданная сила — туча иссиня-черных воронов. Спасители становятся хранителями рода, но столетия спустя один из потомков решает изгнать птиц, и таинственный монах предрекает: вороны превратятся в вестников несчастий.
Волынский граф, скрывающийся от мира после потери жены, с тревогой всматривается в дорожную пыль, поджидая таинственную незнакомку. Но когда заветная карета наконец останавливается у трактира, его радость сменяется странной робостью — он ошибся, и эта ошибка грозит обернуться чем-то куда более зловещим.
