В родовых чертогах, где стены помнят древние тайны, а книги хранят безумные фантазии, затворник Эгей наблюдает, как его кузина Береника превращается в жуткую тень самой себя. Её болезнь стирает грань между жизнью и смертью, а его собственная мономания приковывает взгляд к пустякам, за которыми скрывается нечто чудовищное.
В Замке Друмгул на Холме Висельников, под завывания адской бури, путника встречает хозяин с лицом, подобным брюху червя, и свечой из трупного жира. Смрад разложения и скрип ржавых петель обещают, что гостеприимство здесь — лишь пародия на человеческое.
