Экскурсовод ведет группу по знакомому маршруту на Самарской Луке, но внезапно дорога приводит их в ущелье, которого здесь никогда не было. Пытаясь сохранить самообладание, он ведет людей дальше, отмечая путь, но при возвращении знакомые ориентиры бесследно исчезают.
В заброшенном городе, на перекрестке, где грань между мирами истончается, проводник встречает слепого старика с псом. Они заблудились в междумирье, и он соглашается вывести их на загадочную станцию Тройчатную. Но чем ближе цель, тем сильнее сопротивление самого мира, и проводник понимает: довести их до места будет сложнее, чем казалось.
