Биолог-вивисектор и его циничный напарник получают щедрый аванс за невозможный эксперимент: за полгода научить белоснежного жеребца курить. Но чем глубже они закапываются в подготовку, тем яснее становится, что заказчик ждет не дрессуры, а чего-то иного — и прошлое героя, связанное с верным конём, не даёт покоя.
Ночная дорога, усталый водитель и внезапное препятствие — лошадь, застывшая посреди шоссе. Но вместо того чтобы уступить дорогу, животное начинает бешеную гонку с грузовиком, не зная усталости и сверкая дьявольским взглядом.
Ночью усталая лошадь остановилась у кладбища. Мужик прилег отдохнуть на могиле, но вдруг земля под ним начала растворяться.
Порядочный парень Джим Саливан сбежал из дома от сварливой жены и по пути встретил старого знакомого на черном жеребце. Тот сообщил, что умирающий дядя зовет Джима в последний путь, и уговорил сесть в седло, но снежная буря скрывает нечто большее, чем просто спешку.
В уединённом доме у озера, где поселился счастливый муж и отец, его рыжеволосая жена однажды замечает на берегу белоснежную лошадь с волшебной гривой. С этого момента идиллия начинает давать первые, едва заметные трещины.
