В кирпичных стенах детского сада №136 весеннее утро кажется обычным, пока маленький Игнат не ощущает в своей руке вместо вареного яйца чью-то скользкую лысую голову. Странный новенький мальчик Марат сидит ко всем спиной, и воспитательница с необъяснимой тревогой пресекает любую попытку приблизиться к нему.
Воспитательнице снится тревожный сон: она моет грязный деревянный пол в детском саду ледяной колодезной водой, а рядом стоит дочь её коллеги. Наутро выясняется, что коллега видела свой жуткий сон — о могильном холме на огороде.
В детском саду во время тихого часа мальчик просыпается от треска пожара. Вокруг всё в огне, кровати пусты и аккуратно застелены, а из дыма на него надвигается чёрное существо с обнажёнными сухожилиями.
В новом садике Мила разглядывает рисунок на стене: жабёнок тянется к девочке, а между их губами алеет раздвоенный язык. Витька-Бык ест суп руками, а воспитательница трясёт его вверх тормашками, вытряхивая изо рта погнутую ложку.
В детсадовской группе появилась тихая девочка Настя с необычной игрушкой — человечком, сплетённым из трубочек от капельницы. Рассказчик, уже успевший получить от неё увесистую трепку за попытку отобрать игрушку, решает украсть её в тихий час и расплести.
