В 1993 году в Кривом Роге у 11-летнего Валеры бесследно исчез старший брат. Спустя 23 года, уже в России, он вдруг вспомнил два своих детских иррациональных страха — и в ту же ночь увидел в небе нечто, после чего потерял семь часов жизни.
Группа туристов теряет целые сутки во время восхождения на гору Малый Кваркуш. Вернувшись той же тропой, они встречают человека, который физически не мог добраться до города и обратно за это время, а их мокрые кеды и тлеющий костёр утверждают, что 31 июля никогда не существовало.