Смышленый мальчишка Джеми уговаривает родителей отпустить его в школу к загадочному мистеру Орраку, где обучают волшебству. Но цена за обучение оказывается пугающей: в контракте есть тринадцатый пункт, который заставляет Джеми насторожиться.
Волшебная лавка на Риджент-стрит, где товары сами прыгают в руки, а хозяин достает стеклянные шарики из собственной головы, манит зайти. Но когда продавец называет мальчика по имени, которого не мог знать, становится ясно: эта лавка — не просто магазин фокусов.
В Антиохии жил величайший чародей Киприан, прошедший обучение у семи жрецов и получивший от самого князя тьмы полк бесов в услужение. Однажды его взгляд упал на прекрасную деву Иустину, и он решил применить всю свою дьявольскую мудрость, чтобы склонить её к греху.
