В Уруке, где стены касаются неба, царь Гильгамеш, на две трети бог, не знает удержу в своей власти. Но когда молитвы его подданных достигают богов, те создают из глины дикого человека — Эабани, живущего среди газелей у водопоя. Охотник, чьи ловушки этот зверь без труда уничтожает, приносит царю весть о силе, способной бросить вызов самому Гильгамешу.
В чертоге морского великана Эгира собрались асы на пир, но коварный Локи убил слугу и был изгнан. Вернувшись тайком, он требует места за столом и начинает ядовитую перебранку с богами, грозящую перерасти в кровавую распрю.
