Великий певец Орфей спускается в мрачное царство Аида, чтобы молить владыку мертвых вернуть к жизни его юную жену Эвридику, погибшую от укуса змеи. Но перевозчик Харон отказывается переправлять живого через священные воды Стикса, и лишь чарующие звуки золотой кифары способны тронуть суровые сердца обитателей подземного мира.
В городе Аргосе правит царь Акрисий, которому оракул предсказал гибель от руки собственного внука. Желая обмануть судьбу, он принимает меры, но вскоре понимает, что рок неумолим.
На вершине Кунь-луня, за девятью небесами, великий Фо изрекает истину перед сонмом бессмертных. Внезапно тишину разрывает грубый, земной звук, идущий от одного из духов.
В дремучем лесу Епидавра шестнадцатилетний Тезей, только что узнавший тайну своего рождения, встречает разбойника Перифета, убивающего путников огромной дубиной. Герой вырывает оружие из рук злодея, но это лишь первая встреча на пути, полном ловушек и чудовищ. Сможет ли юноша, несущий на плече трофейную дубину, добраться до Афин, где его уже поджидает нечто гораздо более страшное, чем лесные разбойники?
