Ночная прогулка с псом в заброшенном районе обещала быть спокойной, пока на пустыре не появился знакомый силуэт с собакой. Встреча с соседом-собачником в странном балахоне сулила лишь скуку, но из темноты вышли двое, от которых запахло перегаром и бедой.
Ночная прогулка по кладбищу в компании незнакомки с пустыми глазами и ангельским голосом. Она сама предложила составить компанию, но её улыбка и спокойствие среди могил кажутся неправильными. Кто она — такая же полуночница или нечто, что не должно покидать эти холмы?
