Молодой оккультист Эдвард Тейлор, одержимый поисками бессмертия, узнаёт о металле ток’л, которого нет на Земле. Чтобы добыть его, он решает проникнуть на враждебный Юггот через башни инопланетных существ, но в древних книгах его тревожат смутные намёки на нечто ужасное, скрытое в темноте той планеты.
В студии коллекционера парит собранный им куб д’Эрлетта — головоломка, которая излучает гнойный свет и тянет живую душу владельца прямо в свои грани. Оккультный эксперт Чарльз Сен-Киприан узнаёт артефакт, но времени на разбирательства почти нет: из проклятого дерева уже выползают тени, а гул обещает скорое рождение чего-то нечеловеческого.