В кромешной тьме глубокой ямы, где земля кишит червями, а единственный гость — редкий лунный свет, узник считает дни по корням. Однажды сверху доносится звонкий голос девушки с рыжими волосами, но её улыбка кажется ему неправильной.
В глухой тайге Ивдельского округа беглый зэк, спасаясь от погони с собаками, прячется в расщелине у подножия древнего валуна. Он уже слышит, как ищейка рыщет в нескольких шагах, но почему-то не может его учуять. Однако вскоре беглец понимает, что странный камень не просто укрыл его — он начал меняться сам.
Весна 1543 года. Тишину городка Лукомья разрывает отряд коронных войск, но солдаты едут в жутком молчании, а среди них — пленник, с ног до головы увязанный ружьями, с лафетом на спине и лицом, закованным в железную решетку. Кровавый пот струится по его щекам, но никто не смеет взглянуть ему в глаза — даже месяц не может пробиться сквозь эту маску.
В городе, охваченном протестами, я приезжаю к беспризорным пацанам, чтобы превратить их из волчат в волков. Мне приводят пленника, и я готовлюсь к разговору, который изменит всё.
