Профессор Опеншоу, яростный разоблачитель спиритов и скептиков, переключился с изучения появлений духов на загадочные исчезновения людей. Получив письмо от миссионера, ставшего свидетелем такого исчезновения, он готовится к новой встрече. Но что скрывается за его научным интересом к пропавшим без следа?
В дождливый день 1936 года начинающий журналист получает шанс всей жизни: эксцентричный профессор палеонтологии Шнайдер обещает сенсацию и три тысячи долларов за публикацию его исповеди. Но, прибыв в мрачный особняк, репортёр обнаруживает на стене кабинета гигантскую птичью лапу с загнутым когтем и гербарий растений, которых не существует в природе.
В рождественскую ночь в старом финском замке, где стены помнят мрачные легенды, профессор медицины Эрклер решается поведать историю, которая не укладывается в рамки его научного опыта. Он пережил полярную ночь на Шпицбергене, голод и отчаяние, но одна встреча среди ледяной пустыни заставила его усомниться в реальности. Что за тень приближалась к зимовщикам в свете северного сияния, ведомая стариком, которому давно пора сидеть у камина?