Мальчик остался один в квартире на ночь. Проснувшись от жуткого ощущения чужого присутствия, он увидел на стене высокую тень без источника света — существо с горящими красными глазами и длинными руками, которые бесшумно шарили по стене. Герой понимает, что от этой твари его отделяет лишь несколько шагов.
На старой даче в гуще инжирных деревьев цветут алые розы, хотя за ними никто не ухаживает. Новый друг Олег утверждает, что его воображаемый товарищ Миша обожает этот сад. Ночью кто-то ломает стебли, а в темноте мелькает силуэт с красными глазами.
