Ведьма-неудачница наконец-то обрела силу и подругу в школе мрачных искусств, но её триумф на уроке заклинаний привлёк опасное внимание. Ночью её застают в коридоре, и теперь ей придётся объясняться не только с заклятой соперницей, но и с самой директрисой.
В день рождения школьной королевы в её роскошный особняк врывается гроза, а вместе с ней — таинственный фокусник, вышедший из ливня абсолютно сухим. Кора, ненавидящая именинницу, чувствует, что этот вечер станет настоящим адом, но даже не подозревает, какую тень отбрасывает на праздник приглашённый артист.
