В психологическом центре «Озеро» мальчик Дима, уставший от врачей с молоточками и картинками, наконец встречает доктора, который готов просто слушать. Но его рассказ о любимом герое, Капитане Немо, и желании нырнуть на дно, звучит слишком уж по-взрослому осознанно для семилетнего ребенка.
В Москву пришла странная, ядреная зима. Снег выпал и не растаял, а мороз с каждым днем все крепчал, сковывая реки и проникая в дома. Бабушка рассказывает внуку сказку на ночь, но в ее голосе слышен страх перед холодом, который никак не отпускает город.
В полумраке старой комнаты дедушка вновь рассказывает Стюарту одну и ту же историю, обрывая её на самом интересном месте. Но почему он никогда не договаривает, а в правой руке сжимает что-то, чего мальчик не может разглядеть? И что заставило его однажды вспороть живот плюшевому зайцу?
В тронном зале Атлантиды царь Куалопек демонстрирует совету уменьшенную копию городских ворот с хитроумным механизмом. Но когда он предлагает освободить стражников от тяжелой работы, в воздухе повисает вопрос: куда именно направить эту освобожденную силу?
