Дрожит руль под ладонями, пылит июльская дорога, и кажется, что впереди только бесконечное лето. Но стоит другу позвать на озеро Звездочку, как безмятежный мир дает трещину, а в глазах приятеля загорается пугающий, незнакомый огонек.
Жаркий летний день, дачная тропинка через болото. Вдруг прямо перед вами из ниоткуда возникает странный старик в овчинном тулупе и опорках, хотя на градуснике за тридцать. Он молча пересекает дорогу, а через секунду за спиной раздаётся громкий всплеск — и незнакомец бесследно исчезает в трясине.
В раскалённый летний день призрак девушки отчаянно пытается достучаться до живого парня, который её не видит и не слышит. Она пробует все трюки из фильмов ужасов — кричит, бьёт, дует холодом, но ничто не работает. И теперь она следует за ним в лес, зная то, чего не знает он.
Восьмилетний Пака, привыкший к постоянной опеке, впервые остался один в беседке на даче. Томимый зноем и завистью к вольным мальчишкам у реки, он начинает подозревать, что его уютный мир — не более чем тюрьма.