В заброшенной церкви, куда герой пришёл с другом проверить слухи о сектантах, на колокольне он находит клок волос и пятно крови. Спустившись в подвал, он видит свет факелов и странные символы на стенах.
В городском парке, где деревья кажутся чуждыми, а кованая решётка въелась в стволы, кто-то измазал кору белой краской, похожей на арабскую вязь. Федот, нелюдимый одиночка, привыкший к бессмысленным прогулкам, замечает, что странные знаки таят смутную угрозу.
