Ранней весной на вокзале бомж Коля, спасаясь от сезонных головных болей водкой, замечает троих мужчин в старомодных пальто и шляпах. Они движутся сквозь толпу, не замечая препятствий, и Коля с ужасом понимает: эти фигуры ищут именно его.
Патологоанатом Андрей Иваныч, убеждённый трезвенник и скептик, на перроне вокзала замечает странную пару: босой старик в лохмотьях почти насильно тащит к электричке бледного юношу с неестественными движениями. Внезапно Садов срывается с места, пытаясь догнать их, и только потом объясняет, что узнал в парне неопознанное тело, пропавшее накануне из его морга.
Летней ночью 2012 года трое друзей коротали время на железнодорожной станции. Внезапно в щель между вагонами проходящего поезда один из них заметил странную фигуру в плаще и старомодной шляпе, чьи действия заставили его содрогнуться. Вскоре выяснилось, что у этого силуэта нет лица — лишь две красные точки вместо глаз, и он уже вышел на охоту.
