Семь месяцев назад Лиля села в трамвай и исчезла. Теперь по ночам в городе гаснет свет, и тот же трамвай снова стоит на рельсах, приветливо светя пустыми окнами.
Ночной рейс трамвая, пустой салон и странный водитель, который неохотно соглашается подвезти запоздалого пассажира. Следом заходят другие люди, но в их поведении чувствуется что-то неестественное, а в салоне царит гнетущая тишина. Последней входит девушка, с ног до головы залитая кровью, но никто из присутствующих не спешит ей на помощь.
В ноябре 1938 года в городе загорелся трамвай, унесший жизни двадцати восьми пассажиров. Спустя время по тому же маршруту пустили новый состав, но горожане, ездящие по ночам, начали замечать на рельсах нечто странное.
Василий засиделся в гостях у одноклассника, а теперь стоит на пустынной остановке поздним вечером. Трамвай всё не идёт, а вокруг — лишь тёмные тучи и закрытые киоски. Наконец подкатывает вагон с номером 13, и мальчик заходит внутрь, не заметив ничего странного.
