В гостях у молодой девушки Эльдар чувствует себя неуютно в её старой квартире с высокими потолками и ледяным холодом. Он слишком хорошо знает это место, но не решается спросить, что здесь произошло много лет назад.
На раскалённом курортном побережье Гарриет ведёт маленького племянника к морю, но путь преграждает убогий пляж, где вместо прибоя — лишь запах рыбы и мёртвая медуза у берега. Внезапно мальчик замечает другого ребёнка, стоящего в водовороте чаек, и в этой идиллической картине проступает что-то тревожное.
