В Фессалии, где колдуньи отгрызают лица мертвецов для магии, юный Милетец нанимается караульщиком к трупу знатного горожанина. Ему предстоит провести ночь наедине с покойником, не смыкая глаз, ведь оборотни могут принять облик любого зверя, чтобы украсть часть тела. Но когда в комнату вползает ласочка, а затем караульщика сковывает непробудный сон, становится ясно: эта ночь будет необычной.
В 1610 году судья из Бордо лично явился в монастырь, чтобы взглянуть на оборотня, которого семь лет держали в келье. Узник с горящими глазами и звериными когтями не отрицал своей сущности и с улыбкой признавался в жажде человеческой плоти. Но был ли этот монстр единственным, кто рыскал во тьме средневековой Франции?
