В дождливый осенний вечер бездомный художник Олег находит приют в странном доме, где хозяйка называет себя Королевой Божьих Коровок. Она предлагает ему сделку: рисовать её «подданных» на каждом полотне в обмен на деньги. Но стены её дома шевелятся от сотен красно-чёрных жуков, и Олег ещё не знает, какую цену придётся заплатить за этот дар.
Художник, рисующий по ночам страшные картинки, закончил новый шедевр — призрака. Наутро рисунок бесследно исчез со стола, а сам автор слышит странный голос из сна, который просит его остановиться.
