Компания подростков приезжает на заброшенную дачу в опустевшем кооперативе. В первый же день на Антона нападает свора собак, вцепившись в ногу сквозь щель в заборе. После отчаянной обороны одна из тварей убита, но остальные исчезают в темноте.
Ведьма Агнесс предупреждает Джесс, что с охотой покончить невозможно, но упрямая девушка мечтает о тихой жизни в родном Ранчестере. Пока она пытается забыться сном, в соседнем городе Шеридан на женщину нападает неизвестный зверь, оставляя её тело у мусорных баков.
В 1977 году в Иллинойсе десятилетний мальчик играл во дворе, когда с неба на него спикировали две огромные птицы. Одна из них схватила ребенка когтями и оторвала от земли.
В парке под фонарём влюблённая пара наслаждается рассветом, но из кустов вылетает серое пятно, сбивая парня в темноту. Девушка слышит лишь чавканье и видит, как на дорожку выливается алый ручеёк.
В заснеженном лесу художник, ищущий вдохновения, находит в сугробе ребенка в старинной одежде. Тишину нарушает внезапное движение — мальчик хватает его и пытается вцепиться зубами. Вырвавшись, художник бежит без куртки вглубь леса, где встречает красивую девушку по имени Джессика.
