В 1764 году французское графство Жеводан охватил ужас: огромный зверь начал убивать людей, нападая по одному и тому же жуткому сценарию. Он был неуловим для целого драгунского отряда и не боялся ни молитв, ни охотников, словно насмехаясь над всеми попытками его поймать. Местные жители шептались, что это не просто волк, а нечто гораздо более страшное.
Ведьма Агнесс предупреждает Джесс, что с охотой покончить невозможно, но упрямая девушка мечтает о тихой жизни в родном Ранчестере. Пока она пытается забыться сном, в соседнем городе Шеридан на женщину нападает неизвестный зверь, оставляя её тело у мусорных баков.
