В японском городке бедный муж Иемон возненавидел свою любящую жену Ойву, которая ждала ребенка. Он начал ухаживать за богатой наследницей, и в его голове созрел чудовищный план. Во время обеда муж ведет себя странно и заставляет жену есть в одиночестве, после чего ей становится смертельно плохо.
Воспитанник карлика-колдуна Сигурд, жаждущий мести за отца, отправляется убить дракона Фафнира, охраняющего проклятое золото. Но, поджарив сердце чудовища и случайно лизнув его кровь, герой внезапно начинает понимать язык птиц. Их щебет откроет ему страшную правду о том, кто на самом деле желает ему смерти.
В маленьком городе Тапе на берегу Нила прозвучало пророчество о рождении великого царя. Осирис стал благодетелем, научив людей земледелию и ремеслам, а затем отправился в долгое странствие по миру. Но когда он наконец вернулся домой, его брат Сет встретил его с лицемерной радостью, а в стране уже зрел мрачный заговор.
