В полночь на пекинской остановке двое незнакомцев — пожилая женщина и скромный юноша — садятся в пустой автобус рейса 375. Вскоре водитель подбирает с обочины троих мужчин, один из которых выглядит тяжело больным. Внезапно старуха обвиняет парня в краже кошелька, заставляя водителя высадить их обоих.
Ночью на опасном серпантине в Мексике старый автобус подбирает одинокого пассажира. В салоне царит гнетущая тишина, а все пассажиры смотрят перед собой не мигая. Кондуктор проходит мимо, не взяв платы, а водитель велит выйти, не оглядываясь.
В полночь 11 ноября 1995 года последний пекинский автобус № 375 отправился к Душистым холмам. На пустынной дороге водитель подобрал троих мужчин в старинных одеждах, которые держали между собой четвертого с опущенной головой. Пассажиры заметили, что лица незнакомцев мертвенно-бледны, а в салоне воцарилась ледяная тишина.
Мальчик, опоздавший на последний автобус, решает идти домой пешком по тёмной заснеженной дороге. Внезапно его нагоняет бесшумный автобус, который останавливается, чтобы подобрать его. Внутри стоит ледяной холод, невыносимая вонь, а все пассажиры молча смотрят в одну точку, не реагируя на вопросы.
