В сердце северных гор есть пещера, стены которой испещрены древними рисунками. Но если разжечь там костер, по камням начинают плясать тени, которых некому отбрасывать. И эти тени охотятся.
Рыбак Джек Догерти, живущий на диком побережье графства Клэр, всю жизнь мечтал встретить водяного, но, когда наконец увидел зеленое существо в красной треуголке, оно не пожелало с ним знаться. Теперь, в разгар шторма, судьба загоняет Джека в пещеру, где он оказывается лицом к лицу с тем, кого так долго искал.
В пещере на острове циклопов Одиссей и его спутники решают дождаться хозяина, несмотря на тревожные знаки. Когда великан возвращается, он заваливает вход скалой, которую не сдвинуть и двадцати повозкам.
Древние жители голодали, не в силах добыть огонь, пока один из них не отправился в опасный путь на восток. Там, в глубине пещеры, он нашел нечто горячее и опасное, охраняемое жутким седовласым старцем с горящими глазами. Сможет ли он выманить у стража этот дар или сам станет добычей огня?